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  • 第2步：角色权限分配好之后，添加员工账号
  • 第3步：配置表单类型，如客户，合同等 【自定义字段】
  • 系统名词解释，什么是线索？公海？等等
  • 公海的客户来源【公海规则】设置
  • 什么是销售简报
  • 新建客户，导入客户资料 批量放入公海 批量删除客户
  • 批量领取公海客户，批量分配客户给员工
  • 批量领取线索池信息 批量转移线索 批量删除线索
  • 线索转为客户
  • 添加办公审批单据【请假条，采购申请，用车申请等】
  • 发布通知公告
  • 新建工作报告【日报，周报，月报，季报，年报】
  • 系统初始化操作【慎重】
  • 自定义打印模板 【合同/回款/报价/商机】模板
  • 配置合同，费用，回款等单子的审批流程
  • 回收站：恢复被删除的客户，线索，联系人，商机和合同
  • 打印合同，打印报价单，商机单，回款单
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